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Conseiller en gestion de patrimoine : C'est un technicien du patrimoine qui doit avant tout avoir une approche pluridisciplinaire et posséder un regard global sur les demandes précises des clients. Il peut réaliser des audits patrimoniaux, fiscaux, économiques, juridiques et sociaux de la situation de ses clients. Il peut aider ses clients à avoir un regard sur l'avenir et sur la transmission de son patrimoine.

Courtier en assurance : C'est un professionnel mandaté par des clients. Il permet de trouver des solutions adaptées en ciblant les offres les plus compétitives sur le marché auprès de toutes les compagnies d'assurance.